蚂蚁策略机构预计今年全球纯半导体晶圆代工收入同比增17%，科创芯片ETF基金（588290）一度涨超1.8%，东芯股份20cm涨停

今日蚂蚁策略，上证科创板芯片指数（000685）表现活跃，截至发稿涨1.35%，盘中涨幅一度达到1.91%。

相关ETF方面，科创芯片ETF基金（588290）截至发稿涨1.33%，盘中涨幅一度达到了1.84%。成分股方面，东芯股份20cm涨停，复旦微电、纳芯微、源杰科技、盛科通信-U等涨幅居前。同时，科创信息ETF（588260）截至发稿涨0.72%，盘中一度涨1.3%。

市调机构Counterpoint Research在报告中指出，全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元，高于2021年的1050亿美元蚂蚁策略，并在2021-2025年期间实现12%的复合年增长率。

此外，据界面新闻，7月28日，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。

上海证券表示，电子半导体行业预计2025年将迎来全面复苏，产业竞争格局加速出清修复，盈利周期和相关公司利润有望持续改善。AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片等领域值得关注，半导体关键材料国产化逻辑强化，电子材料平台型龙头企业前景看好。碳化硅产业链亦具备发展潜力，整体行业复苏态势明确，相关细分市场及龙头企业发展机遇凸显。

天风证券认为，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料零部件算力芯片国产化。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化。

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